Chaque client a sa propre fiche dans Tallerio, avec ses informations, ses véhicules et tout son historique de réparations. Créer une nouvelle fiche prend moins d'une minute.
Ajouter un client
- Dans le menu, ouvrez Clients.
- En haut de la liste à gauche, cliquez sur Nouveau.
- La fenêtre Nouveau client s'ouvre. Remplissez les informations :
- Nom complet (obligatoire) : le seul champ indispensable.
- Numéro d'identité : le document fiscal du client (utile pour les factures).
- Téléphone et Email : pour pouvoir l'appeler ou lui écrire depuis sa fiche.
- Type : choisissez entre Régulier, VIP ou Entreprise.
- Notes : toute remarque interne sur le client.
- Cliquez sur Créer le client.
Le nouveau client apparaît sélectionné dans la liste et vous pouvez déjà lui ouvrir un ordre ou une facture depuis sa fiche.
Si vous essayez de créer un client avec le même nom ou numéro d'identité qu'un client existant, Tallerio ne le duplique pas : il vous avertit et sélectionne la fiche que vous aviez déjà.
Ajouter son premier véhicule en même temps
Dans la même fenêtre, sous Véhicules (facultatif), cliquez sur Ajouter un véhicule pour enregistrer une ou plusieurs voitures du client sans quitter le formulaire. Remplissez au moins la Marque et enregistrez ; vous pourrez compléter le reste des informations plus tard.
Si vous préférez enregistrer les véhicules plus tard, consultez le guide Comment enregistrer un véhicule.