El presupuesto es el paso intermedio de cada orden: primero se firma la Orden de Trabajo (OT), luego se genera el presupuesto con el detalle de mano de obra y piezas, y solo cuando el cliente lo acepta pueden empezar las reparaciones. Este orden protege al taller y deja constancia de lo autorizado.
Generar el presupuesto
- En Órdenes, selecciona la orden.
- Sigue el botón de siguiente paso que aparece en la cabecera. Cuando ya existe una OT firmada, ese botón pasa a Crear presupuesto.
- El presupuesto se construye automáticamente con los trabajos de la orden: una línea de mano de obra por cada trabajo (horas × tarifa) y una línea por cada pieza.
- Puedes imprimirlo o enviarlo al cliente para su revisión.
Que el cliente lo acepte
Cuando el cliente da el visto bueno, pulsa Aceptar presupuesto. Hasta ese momento los mecánicos no pueden iniciar los trabajos de reparación.
La fase de diagnóstico es una excepción: puede realizarse antes de que exista un presupuesto, porque primero se diagnostica y después se presupuesta.
El orden de los documentos
Cada orden sigue esta secuencia de documentos:
- OT: la orden de trabajo, que el cliente firma.
- Presupuesto: el detalle de trabajos y piezas, que el cliente acepta.
- Factura: se genera al terminar el trabajo.
Si más tarde surge trabajo adicional sobre una orden ya facturada, deberás abrir un nuevo ciclo con su propia OT firmada y su presupuesto aceptado antes de volver a facturar.