La méthode recommandée pour facturer dans Tallerio est de partir d'un projet : ainsi, le client, le véhicule et les tâches se remplissent tout seuls et vous évitez les erreurs de saisie.

Formulaire de création de facture

Étapes pour créer la facture

  1. Dans le menu, allez dans Documents et ouvrez le projet du véhicule que vous facturez. Vous pouvez aussi commencer depuis Ordres.
  2. Cliquez sur Créer une facture. Le formulaire s'ouvre avec l'en-tête Créer une facture.
  3. Dans Informations générales, vérifiez la Date d'émission et la Date d'échéance, et choisissez le Mode de paiement (Espèces, Carte, Virement ou Autre). Le Numéro de facture est attribué automatiquement et de façon séquentielle ; ne le saisissez pas vous-même.
  4. Cochez le Statut de paiement : Payée, En attente ou Paiement partiel. Si vous choisissez paiement partiel, indiquez le Montant payé.
  5. Dans Client, vérifiez que les informations du client et du véhicule sont correctes.
  6. Dans Services, vérifiez les lignes. Chaque ligne comporte un Nom du service, une description facultative, la quantité (Qté) et le Prix. Les lignes de Main-d'œuvre et les Pièces sont marquées par leur étiquette.
  7. Utilisez Ajouter une ligne pour inclure un élément supplémentaire, ou l'icône de corbeille pour retirer une ligne qui ne convient pas.
  8. Vérifiez le Résumé à droite : Sous-total, TVA et Total sont calculés automatiquement avec le taux de TVA de votre garage.

Confirmer

Une fois tout correct, cliquez sur Confirmer la facture. La facture est enregistrée avec son numéro définitif et l'aperçu s'ouvre pour l'imprimer, la télécharger ou l'envoyer.

Besoin d'enregistrer sans clôturer ? Vous pouvez la laisser en brouillon et y revenir plus tard depuis le projet.

Un problème lors de la facturation ? Contactez le support.